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              【數說“十三五”】工程起重機:23萬臺,優等生遭遇滑鐵盧后的翻身仗

              發布日期:2022-06-25 13:00:36 作者: 點擊:6798

              【數說“十三五”】工程起重機:23萬臺,優等生遭遇滑鐵盧后的翻身仗

              “十三五”收官,經歷了上一輪蟄伏和調整,作為中國工程機械行業增速名列前茅的子行業,工程起重機終于揚眉吐氣,提交了一份名副其實的“優等生”答卷。在基建需求增加、出口拉動和環保趨嚴的疊加影響下,起重機產品推陳出新、企業加速變化,銷量再創歷史新高。5年間,工程起重機總銷售量約為23.1萬臺,相比“十二五”的15.5萬臺,增幅近50%。

              數說

              【圖1:2011-2020年中國工程起重機總銷量對比】

              【圖1:2011-2020年中國工程起重機總銷量對比】

              從2011-2020年工程起重機總銷量對比(見圖1,文中所有關于2020年的數據均為1-11月,下同)可以看出,10年來工程起重機總銷量曲線呈左低右高的“V”型:經歷過“十二五”期間的最高點(2011年銷量46792臺)后,從2012年起一路下滑,于2016年到達谷底(18549臺),之后再次一路飆升,連續4年(2017-2020年)保持高速增長,同比增長率均超過了25%,分別為78.19%、46.43%、25.93%和25.56%,2020年1-11月銷量達到峰值(70412臺),預計全年銷量將創下7.5萬臺左右的新高。

              相對挖掘機和裝載機等土方機械來說,工程起重機在施工順序和更新節奏上相對滯后,因此“十三五”的拉動因素在中期才開始顯現,逐漸接力挖掘機成為帶動工程機械行業持續復蘇的動力源之一。

              【圖2:2019-2020年中國工程起重機各月銷量對比】

              【圖2:2019-2020年中國工程起重機各月銷量對比】

              從2019-2020年的單月銷售數據來看(見圖2),2020年除了2月和3月因為新冠疫情的影響,銷量低于2019年同期(其中2月同比下降45.93%,僅2451臺,為全年各月的最低值),其余各月均保持不成程度的同比增長,且整體趨勢與上年保持基本一致。其中4月和5月超過8000臺,分別達到9133臺和8598臺;3月同比雖然下降2.83%,但仍然以8471臺沖進銷量榜前三。

              市場總體快速攀升,主要機種保持不同增幅上揚

              根據中國工程機械工業協會的數據統計,2020年1-11月,汽車起重機(含全地面起重機)依然是各機種銷量魁首,貢獻了超過七成的銷量,占比70.39%(其中全地面起重機貢獻1.20%);緊隨其后的是隨車起重機,25.14%的占比穩居第二;履帶起重機占比4.09%,輪胎起重機占比僅為0.38%,具體見圖3。

              【圖3:2020年1-11月中國工程起重機主要產品銷量占比】

              【圖3:2020年1-11月中國工程起重機主要產品銷量占比】

              如圖4所示,把時間拉長到5年來看,2016-2020年我國工程起重機各機種銷售占比呈現“一升一降雙平穩”的變化:汽車起重機一馬當先,銷量占比從51.51%上升至70.39%,而隨車起重機的銷量占比出現了比較明顯的下降(隨車起重機的銷量5年來一直看漲,但增幅小于汽車起重機,因此影響了占比),從42.47%降至25.14%,履帶起重機(含強夯機)和輪胎起重機占比則相對穩定,始終分別保持在4.0%和0.5%上下。

              【圖4:2016-2020年各機種銷售占比變化】

              【圖4:2016-2020年各機種銷售占比變化】

              再從圖5的具體的銷量來看,汽車起重機、履帶起重機(含強夯機)和隨車起重機5年來銷量均穩步上升,更有意思的是,三者的同比增長率曲線也很接近,同為“波谷-波峰-逐漸趨穩”的變化趨勢,三者的平均增幅關系為汽車起重機>履帶起重機>隨車起重機。

              【圖5:2016-2020年中國工程起重機各機種銷售對比】

              【圖5:2016-2020年中國工程起重機各機種銷售對比】

              汽車起重機:市場銷量的絕對主力機種

              五年累計銷售160000+臺

              從銷量維度來看,如果說工程起重機是工程機械各產品中的優等生,那么汽車起重機絕對算得上優等生中的“尖刀班”,2020年1-11月為工程起重機行業貢獻了7成的銷量,且5年來銷量占比均在50%以上,是當之無愧的主力選手。2016年,我國汽車起重機銷量跌至低谷,近年來受“一帶一路”戰略的影響,大型工程建設需要增加,汽車起重機銷量迅速反彈,增長率從2016年低谷的2.43%躍升至2017年的115.22%,此后三年增幅均超過30%(具體參見圖5),保持高位增長,2020年1-11月銷量達到49565臺,5年(不含2020年12月)累計銷售164472臺。

              起重機

              從逐月銷量來看,2016-2020年汽車起重機的銷量曲線(見圖6,不含2020年12月數據)基本與全行業吻合,農歷春節后的3月和4月一般為全年的銷售波峰,10月前后繼續迎來另一波小高潮。

              【圖6:2016-2020年各月汽車起重機總銷量對比】

              【圖6:2016-2020年各月汽車起重機總銷量對比】

              行業集中度高,CR4超過96%

              如圖7所示,5年來,汽車起重機的市場集中度進一步提高,CR4由2016年的90.91%上升到2020年(1-11月)的96.74%。政策原因、產品生命周期、差異化程度、行業進入門檻、行業特質等因素都是影響市場集中度因素。我國的工程起重機行業(尤其是汽車起重機、履帶重機和隨車起重機)已經跨越成長期,來到了相對成熟期,因此較高的市場集中度也不足為奇。

              【圖7:2016-2020年工程起重機各機種市場集中度變化】

              【圖7:2016-2020年工程起重機各機種市場集中度變化】

              25噸及以下產品銷量占比超72%

              從主要機型銷量來看(見圖8),2020年1-11月,25噸及以下汽車起重機銷量最大,為7617臺,占比72.09%,僅25噸一個機型銷量就達到28111臺,占比56.72%,是汽車起重機市場的絕對主力機型;緊隨其后的是30~50噸汽車起重機,銷量達到7415臺,占比為14.96%;全地面起重機銷量為848臺,占比1.71%。

              【圖8:2020年1-11月汽車起重機主要機型銷量占比】

              【圖8:2020年1-11月汽車起重機主要機型銷量占比】

              雖然全地面起重機目前占比很小,但由于其出色的性能特點和廣泛的適應性,市場前景十分廣闊。目前,國內最大噸位的全地面起重機已突破1600噸級:如徐工XCA1600是全球首款完成140m風電安裝的千噸級全地面起重機,最大額定起重量1600噸;中聯重科ZAT18000H753是目前全球量產的最大噸位全地面起重機,最大額定總起重量1800噸。

              履帶起重機:風電“搶裝潮”拉動銷量遞增

              累計銷售9200+臺,CR4高達99%

              “十三五”期間,我國履帶式起重機依然呈現快速穩步上升態勢,從2016年的861臺增長到2020年(1-11月)的2880臺,5年(不含2020年12月)累計銷售9282臺,具體參見圖5。

              回到圖7來看履帶起重機的市場集中度,CR4從2016年的89.15%,一路飆升到2020年(1-11月)的99.41%,很顯然,留給其他品牌發揮的空間實在不大。

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              55噸仍然熱銷,80噸及大噸位產品搶風頭

              按主要機型銷量來看(見圖9),2020年1-11月,60~100噸履帶起重機銷量最大,為1085臺,占比37.67%,其中80噸機型貢獻了402臺銷量,占比13.96%;55噸級以下機型銷售688臺,占比23.89%,其中55噸機型銷量為344臺,占比貢獻了11.94%;400噸及以上機型銷量為532臺,占比18.47%。

              【圖9:2020年1-11月履帶起重機主要機型銷量占比】

              【圖9:2020年1-11月履帶起重機主要機型銷量占比】

              風電“搶裝潮”催生了大量風電施工訂單,同時也直接帶動了大噸位履帶起重機和汽車起重機銷量的大幅攀升。由于更多80噸的產品被用于風電吊裝現場的輔助吊裝等作業,因此以往爆款——55噸機型的銷量霸主地位被取代,而被80噸的產品稍占上風。另外,400噸及以上大噸位的產品占比也達到23.89%,與汽車起重機等眾多產品一樣,大型化是必然的趨勢之一。2020年,全球最大噸位的4000噸履帶起重機,就在國內頻頻露臉:7月5日,浙江三一SCC40000A結束首吊;12月22日,徐工XGC88000三號車在連云港盛虹煉化一體化項目中完成首秀。同年,國內起重量最大的電動臂塔機XGL1800在徐工榮耀問世……作為風電發展極其重要的支柱產業,風電吊裝領域從不缺創新和突破,這些優秀的企業和產品,盡顯大國重器風范。從國際市場的動態來看,近日利勃海爾推出電動履帶式起重機,加速電動化產品布局,也為起重機行業開拓了新的發展方向。

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              狂風之下不忘安全著陸

              2020年,風電行業的利好為大噸位起重機創造了極大的市場利好,但超火熱發展態勢同樣引起業內人士的隱憂,并呼吁業內同仁理性發展。很多業內人士認為這是近20年來我國風電吊裝最火爆的時候,起重機租賃價格翻了一倍甚至更多,而且都是先打款才進場,各項目組連續高負荷運轉帶來不少隱患。風電吊裝用的都是至少600t以上大噸位起重機,吊裝高度、高空風速、吊裝重量等細微變化就可能對作業過程產生極大影響,這對駕駛員的技能要求非常高,一般僅駕駛中小噸位起重機的司機非常缺乏處理這些問題的經驗,稍有不慎,就會釀成嚴重事故。從主機制造商和配套件企業的角度來看,急劇增加的訂貨量和對市場的渴望,無疑會加大制造商的采購、生產、管理等各項成本,同時壓縮產品產出周期,可靠性問題存在隱患。

              站在風口上,豬都可以飛起來,這的確沒錯,但機遇總是可遇而不可求。歸根結底,還要看自己是否有一雙小翅膀,這雙翅膀不僅可以讓自己飛得更高,還可以安全著陸。

              隨車起重機:五年銷量65000+,直臂式為主流

              5年來,隨車起重機在各機種的銷量占比中雖然不斷減少,但總銷量依然逐年增加,增幅相較于其他兩個機種稍顯平穩,2016-2020年(數據僅統計到2020年11月)每年的同比增長率分別為-4.86%、37.97%、29.60% 、9.78% 和24.45%,2020年(1-11月)的銷量來到17699臺,其中整機銷售8766臺,同比增長37.80%,上車銷售8933臺,同比增長13.60%,5年累計銷量為65989臺(不含2020年12月)。

              再次回到圖7來看隨車起重機的市場集中度,CR4從2016年的87.31%,爬升到2019年的91.56%,小幅回落到2020年(1-11月)的89.47%。

              【圖10:2020年1-10月國內履帶起重機企業TOP10銷量占比】

              【圖10:2020年1-10月國內履帶起重機企業TOP10銷量占比】

              從市場總銷量TOP10的企業占比來看(見圖10),徐隨以61.55%一騎絕塵,拔得頭籌,份額是第二名三一帕爾菲格(15.77%)的4倍左右,石煤機排名第三,占比6.8%,宏昌天馬占比5.35%,位列第四,剩下6品牌總共占比10.53%。

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              從隨車起重機的結構類型來看,由于亞洲人的使用習慣,國內隨車起重機以直臂式隨車起重機為主流產品,約占90%以上的市場份額,且生產企業多為國內本土企業。折臂式隨車起重機因為技術含量相對較高,制造精度要求也較直臂式更高,當然價格也較高,市場規模較小,主要以合資公司或者技術源自國外的企業為主,三一帕爾菲格、上海希爾博及海沃機械等企業是典型代表。

              出口量三降一升:輪胎起重機成績斐然

              與國內銷售全線飄紅的形勢有所差異,受到全球新冠疫情的影響,2020年我國工程起重機的出口差強人意。根據中國工程機械工業協會的數據統計,2020年1-11月,工程起重機總出口量為3429臺,同比下降21.34%。分機種來看,汽車起重機出口1856臺,同比下降22.57%;履帶起重機出口414臺,同比下降23.33%;隨車起重機出口941臺,同比下跌23.50%;出口正增長的只有輪胎起重機(218臺),同比增幅為1.4%,出口比例進一步增加,高達81.34%。2016-2020年各機種出口銷量及增幅變化見圖11。

              【圖11:2016-2020年工程起重機主要機種出口銷量對比】

              【圖11:2016-2020年工程起重機主要機種出口銷量對比】

              輪胎起重機雖然在工程起重機的總銷量中占比很少(不足1%),但是近年來在海外市場的表現較為活躍,也是工程機械各子行業和機種里面為數不多的出口遠超內銷的產品。近5年的出口比率一直在60%左右,其中2019年和2020年均超過80%,見圖12。

              【圖12:2016-2020年輪胎起重機出口量對比】

              【圖12:2016-2020年輪胎起重機出口量對比】

              工程起重機械屬于工程機械的后周期產品,壽命大概10年左右,上一輪周期中銷售的大量起重機械會在2018-2021年迎來更新換代的高峰期;另一方面,環保政策的趨嚴,不符合排放標準的落后機型有望加速出清,也將有力推動替換潮;再加上“十三五”利好效應的短期延續,以及風電“搶裝潮”進入最后瘋狂期,預計“十四五”的開局,工程起重機市場還將持續走高,大型化(兩極化)、多元化、智能化、電動化(環保需求)仍將是下階段行業的發展方向。

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